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全球車市存在“溫差” 跨國車企在華加大籌碼

2021-01-05 07:15:33 第一財經日報 

   [ “隨著競爭加劇以及消費者需求變化,車企推出產品的速度有望加快,不排除對產品周期、研發周期進行進一步縮短,這使車企對零部件供應商的響應速度提出了更高的要求!睆埾鑼τ浾弑硎,國產零部件企業在產品設計開發、生產、物流、售后等各環節能夠對客戶需求進行快速反應,這也加速了國產零部件在合資品牌中的滲透。 ]

   在剛剛過去的2020年,疫情沖擊汽車產業鏈,在汽車供應鏈穩定性受到挑戰的同時,全球汽車市場也出現了“溫差”,中國市場成為外資車企的避風港。車企加大在中國市場投資的同時,汽車產業鏈也加速向中國市場轉移。

   近日,特斯拉車型大幅度降價引發了爭論,也在很大程度上證明了特斯拉國產化帶來的成效。自特斯拉在上海建立工廠后,特斯拉在供應鏈上的本土化程度越來越高,而通過降價搶奪市場份額的手段也給競爭對手帶來了影響。目前,大眾汽車等外資車企在華電動車領域也正加快本土化進程。

   加大中國市場籌碼

   2020年,多家外資車企調整了產能布局。其中,大眾汽車集團宣布將放棄在土耳其新建工廠的計劃。戴姆勒集團旗下的梅賽德斯-奔馳公司也已宣布,出售其位于法國洛林地區Hambach的工廠。日產汽車則決定于2020年底前退出韓國等非核心市場,把市場聚焦在日本、中國以及北美等核心市場。

   與此同時,車企加大了在中國市場的投資力度。去年,大眾汽車集團分別與江汽控股、國軒高科(002074,股吧)完成簽約,以10億歐元獲得江汽50%股份,同時增持江淮大眾股份至75%,拿到管理權;以約11億歐元的代價獲得國軒高科26%的股份,成為大股東。寶馬集團在華第二家整車合資公司——光束汽車在張家港的生產基地正式動工建設,奔馳則在去年入股了孚能科技。

   此外,外資重卡也加快在華國產化。大眾汽車集團旗下卡車品牌“斯堪尼亞”的國產化也正式落地,斯堪尼亞是首批在華獨資建廠的國外汽車制造企業之一。戴姆勒卡車和福田汽車(600166,股吧)的全面國產化生產計劃也將于2022年開始,且以本土供應商體系為支撐,該體系也將在未來幾年中不斷強化。

   “全球汽車市場已下調銷量目標,當前歐美市場仍然沒有完全恢復,存在進一步下調的風險。而當前中國市場快速回暖,在這樣的情況下,海外資金進入中國市場,跨國車企加快本土化投資也有利于進一步降低成本!盠MC汽車市場咨詢(上海)有限公司總經理曾志凌對第一財經記者表示。

   資深汽車分析師張翔還對第一財經記者談道,伴隨著全球車市環境的變化,汽車產業鏈會加速向中國市場轉移,主要包含以下幾個因素:一是之前美國總統特朗普在任時提出,美國制造業要回歸美國,當選總統拜登上臺后,政策可能會做出相應調整;二是中國汽車市場回暖較快,在全球汽車市場中的占比將越來越高,這使外資車企會加大在中國市場的投入力度;三是按照當前產業規劃,2025年中國汽車市場銷量要達到3000萬輛,未來具備較大的市場潛力。

   零部件加速本土化

   目前,盡管外資車企國產化率已經相對較高,但在核心零部件領域,國內外車企依然依賴進口。不過,隨著新能源汽車時代的來臨,零部件本土化程度或將進一步提升。

   從外資車企在新四化領域的布局來看,在電動車關鍵零部件領域,大眾汽車集團已向天津變速器工廠投資約20億歐元(約150億元人民幣),超過三分之一用于新能源汽車變速器和動力系統的研發生產。而寶馬集團在中國已經建成了德國以外最大的研發系統,其在中國有三大研發中心——上海研發中心主要聚焦自動駕駛和互聯化,北京研發中心主要是針對客戶需求和本土化認證,沈陽研發中心主要圍繞電動化和電池能源管理。近日,寶馬與誠邁科技(300598,股吧)(南京)股份有限公司達成協議,合作成立一家專門從事汽車軟件開發的合資公司。

   “電動化技術和產品供應鏈在重構的過程中,主體發生了變化,帶來整個資源配置的重新調整。目前,中國已成為新供應鏈中動力電池主要的供應地之一!逼囆袠I專家張永偉表示。

   中信證券(600030,股吧)近日發布的一份研報則顯示,全球整車廠在銷量下滑和研發轉型的雙重壓力下,需要更具性價比的供應商伙伴,這使一些車企紛紛加大中國供應商的份額。在下游增長趨緩和新技術投入的雙重壓力下,全球整車廠亟須調整自身的采購戰略,在全球范圍尋求更具性價比的供應商伙伴。

   在這一背景下,優質的中國零部件供應商有望在全球范圍內進一步提升市場份額。未來整車企業的電動、智能技術升級步伐將進一步加快,需要具有更快的響應速度和更具性價比的供應鏈,中國供應鏈有望逐步開始實現替代。此外,在主機廠重新拉動供應鏈需求,以及海外企業供給能力受疫情削弱的雙重因素下,全球汽車零部件份額有望加速向中國企業轉移。預計2021 年及以后,中國優質零部件企業的成長還將加速。

   而近日由于“芯片”短缺問題,大眾汽車等車企出現了產品推遲現象。公開數據顯示,2019年全球汽車芯片市場規模約為475億美元,但中國自主品牌車企芯片產業規模不到150億元,約占全球的4.5%,而中國汽車產業規模占全球市場達30%以上。中國汽車用芯片進口率超90%,MCU芯片的進口率甚至更高。業內認為,這意味著,國產化替代進程將明顯加快,國內汽車半導體企業也將迎來歷史性機遇。

   作為首個在中國獨資建立工廠的車企,特斯拉迅速開始國產化,盡管目前還未實現100%國產化率,但其降價幅度越來越高。目前,特斯拉Model 3和Model Y的價格已大幅度下降,這將對奧迪、奔馳、寶馬等外資車企造成一定的壓力。張翔認為,一方面英菲尼迪、林肯、謳歌等小眾豪華品牌國產化率不高,特斯拉降價會加快這些品牌的國產化進程,而特斯拉的本土化也將為國內車企智能化培育供應鏈和人才;另一方面,外資車企在成本壓力下,也會提升零部件本土化程度。

   “隨著競爭加劇以及消費者需求變化,車企推出產品的速度有望加快,不排除對產品周期、研發周期進行進一步縮短,這使車企對零部件供應商的響應速度提出了更高的要求!睆埾鑼τ浾弑硎,國產零部件企業在產品設計開發、生產、物流、售后等各環節能夠對客戶需求進行快速反應,這也加速了國產零部件在合資品牌中的滲透。

  來源:第一財經

(責任編輯:冉笑宇 )
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